Дата выхода: 09.12.2015
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
АННОТАЦИЯ
Настоящий маркетинговый отчет посвящен
российскому рынку обоев. В исследовании изучались все наиболее
распространенные рулонные настенные покрытия, которые могут быть
отнесены к категории обоев: бумажные, акриловые, виниловые обои на
бумажной или флизелиновой основе, а также стеклообои. География
исследования охватывает Российскую Федерацию, горизонт исследования
широкий – от 1998 года до декабря 2015 года. Все использующиеся на
практике единицы измерения сведены к единому стандарту – еврорулонам. В
работе рассмотрены основные характеристики рынка, включая динамику
производства, специфику регионального распределения производств,
внешнеэкономическую активность игроков рынка, количественную и
качественную оценку объемов рынка и его отдельных сегментов. В отчете
представлена информация обо всех действующих отечественных
производителях обоев, а также наиболее значимых зарубежных
производителях, работающих на российском рынке.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание
состояния российского рынка обоев в период с 1998 года до 2015 г.
включительно. Изучить сегменты бумажных, акриловых, виниловых,
флизелиновых, стеклотканевых обоев.
Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008-2014 гг. и большей части 2015 года;
2. Охарактеризовать производство обоев в каждой из вышеперечисленных категорий;
3. Описать географическую картину производства обоев в стране;
4. Выявить действующих отечественных игроков и их ассортимент;
5. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
6. Оценить состояние каждого сегмента российского рынка обоев по следующим параметрам:
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• ведущие игроки рынка;
• доля импорта на рынке;
• тенденции и прогноз развития рынка.
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка обоев в целом на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Содержание
РЕЗЮМЕ 12
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – 2015 ГГ. 14
§ 1.1. Динамика ВВП 14
§ 1.2. Инфляция 16
§ 1.3. Цены на нефть 17
§ 1.4. Валютные курсы 18
§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический) 20
§ 1.6. Строительство 21
Строительство жилья 21
Строительство коммерческих и промышленных объектов 24
§ 1.7. Производство строительных материалов 26
ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЕВ КАК ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 29
§ 2.1. Типология 29
Виды обоев 29
Классификация 30
§ 2.2. Краткое описание различных видов обоев 31
Бумажные обои, пенообои (акриловые) 31
Виниловые обои 33
Флизелиновые обои 35
Текстильные и натуральные обои 35
Стеклотканевые (стекловолокнистые) обои 37
ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ 39
§ 3.1. Поиск производителей и оценка объемов производства 39
§ 3.2. Общая динамика производства обоев в 2005-2014 гг. и первых трех кварталах 2015 г. 44
Динамика производства обоев на бумажной и целлюлозной основе 44
Динамика производства стеклообоев 47
§ 3.3. Структура производства (производители) 49
§ 3.4. Географическая структура производства обоев 50
ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 52
§ 4.1. Внешняя торговля обоями в целом 52
Общая динамика импорта обоев 52
Общая динамика экспорта обоев 53
Импортные и экспортные потоки в сравнении 53
§ 4.2. Импорт обоев по сегментам (материалам изготовления) 54
§ 4.3. Основные страны-импортеры 57
§ 4.4. Импорт обоев по брендам 59
Ведущие бренды в сегменте бумажных обоев 59
Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на бумажной основе 60
Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе 62
Ведущие бренды в сегменте флизелиновых и натуральных обоев 64
Ведущие бренды в сегменте стеклообоев 65
§ 4.5. Экспорт 66
Экспорт обоев по сегментам (материалам изготовления) 66
Основные рынки сбыта 68
ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ 70
§ 5.1. Расчет объёма рынка и темпов роста в 2005-2014 гг. и первой половине 2015 г. 70
§ 5.2. Структура предложения (анализ ассортимента) 72
Общая структура предложения обоев по видам 72
Параметры сегмента виниловых обоев на флизелиновой основе 76
Параметры сегмента виниловых обоев на бумажной основе и акриловых 78
Параметры сегмента бумажных обоев 80
Параметры сегмента стеклообоев 83
Параметры сегмента флизелиновых обоев 85
§ 5.3. Анализ рыночных цен и ценовых сегментов 87
Статистические цены 87
Розничные цены 89
§ 5.4. Прогнозы развития рынка обоев до 2020 года 93
ГЛАВА VI. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБОЕВ 97
§ 6.1. ООО КОФ «Палитра» 97
Общие сведения 97
Номенклатура производства 97
Динамика выпуска 98
Финансовые показатели 99
§ 6.2. ООО «Эрисманн» 100
Общие сведения 101
Динамика выпуска 101
Финансовые показатели 102
§ 6.3. ООО «АРТ» 103
Общие сведения 103
Номенклатура производства 104
Динамика выпуска 104
Финансовые показатели 105
§ 6.4. ОАО «Саратовские обои» 106
Общие сведения 106
Номенклатура производства 107
Динамика выпуска 107
Финансовые показатели 108
§ 6.5. ООО «МаякПринт» 109
Общие сведения 109
Номенклатура производства 110
Динамика выпуска 110
Финансовые показатели 111
СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Данные официальной статистики строительства нового жилья в РФ по месяцам в 2013-2015 гг. и более поздняя корректировка.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2014 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2007-2015 гг.
Таблица 4. Типология обоев в зависимости от материала основы и внешнего покрытия
Таблица 5. Общая характеристика обоев из бумаги
Таблица 6. Общая характеристика обоев из винила на флизелиновой основе
Таблица 7. Общая характеристика обоев из винила.
Таблица 8. Общая характеристика обоев из текстиля.
Таблица 9. Общая характеристика обоев из стекловолокна.
Таблица 10. Объемы выпуска обоев действующими российскими обойными фабриками в 2005-2014 гг. (тыс. усл. кусков).
Таблица 11. Сравнительная характеристика рыночного положения ведущих российских производителей обоев.
Таблица 12. Динамика российского производства обоев на бумажной и целлюлозной основе (флизелине) в 2005-2014 гг., млн условных кусков и перевод в еврорулоны.
Таблица 13. Динамика российского производства стеклотканевых обоев в 2005-2014 гг., в тоннах и перевод в еврорулоны.
Таблица 14. Динамика внешней торговли обоями в 2005-2014 гг., млн еврорулонов.
Таблица 15. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тонн.
Таблица 16. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., в млн еврорулонов.
Таблица 17. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2005-2014 гг., тонн.
Таблица 18. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта бумажных обоев, и их объемы поставок в 2014 г., тонн и еврорулонов.
Таблица 19. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта виниловых обоев на бумажной основе, и их объемы поставок в 2014 г., тонн и еврорулонов.
Таблица 20. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта виниловых обоев на флизелиновой основе, и их объемы поставок в 2014 г., тонн и еврорулонов.
Таблица 21. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта флизелиновых обоев, и их объемы поставок в 2014 г., тонн и еврорулонов.
Таблица 22. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта стеклообоев, и их объемы поставок в 2014 г., тонн и еврорулонов.
Таблица 23. Статистика экспорта обоев из России по материалу изготовления в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тонн.
Таблица 24. Статистика экспорта обоев из России по материалу изготовления в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., в млн еврорулонов.
Таблица 25. Структура экспорта по ведущим странам-потребителям российских обоев, 2005-2014 гг., тонн.
Таблица 26. Расчет совокупного объёма российского рынка обоев, млн еврорулонов.
Таблица 27. Расчет объёма российского рынка обоев в распределении по сегментам (видам), млн еврорулонов.
Таблица 28. Расчет объёма рынка виниловых обоев на флизелиновой основе, млн еврорулонов.
Таблица 29. Расчет объёма рынка виниловых обоев на бумажной основе, млн еврорулонов.
Таблица 30. Расчет объёма рынка бумажных и акриловых обоев, млн еврорулонов.
Таблица 31. Расчет объёма рынка стеклообоев, млн еврорулонов.
Таблица 32. Расчет объёма рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев, млн еврорулонов.
Таблица 33. Статистика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./условный кусок, руб./рулон в 1999-2014 гг.
Таблица 34. Средние розничные цены на бумажные обои, руб./рулон. Декабрь 2015 г.
Таблица 35. Средние розничные цены на виниловые обои на бумажной основе, руб./рулон. Декабрь 2015 г.
Таблица 36. Средние розничные цены на виниловые обои на флизелиновой основе, руб./рулон. Декабрь 2015 г.
Таблица 37. Средние розничные цены на флизелиновые обои, руб./рулон. Декабрь 2015 г.
Таблица 38. Средние розничные цены на стеклообои, руб./рулон. Декабрь 2015 г.
Таблица 39. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО КОФ «Палитра», 2007-2014 гг.
Таблица 40. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «Эрисманн», 2007-2014 гг.
Таблица 41. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «АРТ», 2007-2014 гг.
Таблица 42. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ОАО «Саратовские обои», 2007-2014 гг.
Таблица 43. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «МаякПринт», 2007-2014 гг.
Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП РФ по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 гг., руб. (среднегодовой показатель).
Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2015 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2015 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2014 гг., млн. м3.
Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 12. Классификация обоев по плотности
Рисунок 13. Классификация обоев по уровню водостойкости
Рисунок 14. Классификация обоев по виду поверхности
Рисунок 15. Классификация бумажных обоев по внешней структуре поверхности.
Рисунок 16. Динамика производства обоев в России, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 17. Динамика производства бумажных и виниловых обоев в России, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 18. Динамика увеличения доли виниловых обоев в общем объеме производства обоев на бумажной и целлюлозной основе, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 19. Динамика производства обоев в России в 2013-2015 гг. по месяцам, тыс. еврорулонов.
Рисунок 20. Производство стеклообоев, 2009-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 21. Динамика увеличения доли стеклообоев в общем объеме отечественного производства, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 22. Распределение выпуска обоев между всеми российскими производителями в 2014 г.
Рисунок 23. Структура выпуска обоев по основным производителям России, 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 24. Структура производства обоев по федеральным округам России, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 25. Динамика импорта обоев в Россию в натуральном выражении, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 26. Динамика экспорта обоев из России в натуральном выражении, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 27. Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в натуральном выражении, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г. (млн еврорулонов).
Рисунок 28. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 29. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 30. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2005-2014 гг.
Рисунок 31. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2014 г., %.
Рисунок 32. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на бумажной основе» в 2014 г., %.
Рисунок 33. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на флизелиновой основе» в 2014 г., %.
Рисунок 34. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «флизелиновые обои без покрытий» в 2014 г., %.
Рисунок 35. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте стеклообоев в 2014 г., %.
Рисунок 36. Динамика экспорта обоев из России по материалу изготовления, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 37. Динамика экспорта обоев из России по материалу изготовления, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 38. Распределение экспорта российских обоев по ведущим рынкам сбыта, 2005-2014 гг.
Рисунок 39. Динамика объема российского рынка обоев в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 40. Динамика доли экспорта от объема российского производства обоев, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 41. Структура предложения обоев на российском рынке в 2005 г. по видам, %.
Рисунок 42. Структура предложения обоев на российском рынке в 2014 г. по видам, %.
Рисунок 43. Динамика предложения обоев на российском рынке по видам с 1998 г. по 2015 г., %.
Рисунок 44. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на флизелиновой основе в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 45. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 46. Структура рынка виниловых обоев на флизелиновой основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 47. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на бумажной основе в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 48. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на бумажной основе, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 49. Структура рынка виниловых обоев на бумажной основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 50. Динамика объема российского рынка бумажных обоев в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 51. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте бумажных обоев, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 52. Структура рынка бумажных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 53. Динамика объема российского рынка стеклообоев в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 54. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте стеклообоев, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 55. Структура рынка стеклообоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 56. Динамика объема российского рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.
Рисунок 57. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте флизелиновых, текстильных и натуральных обоев, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 58. Структура рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 59. Динамика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./рулон, 1999-2014 гг. и прогноз на 2015 г.
Рисунок 60. Сравнительная картина розничных цен на обои различных типов российских и зарубежных производителей, руб./рулон. Декабрь 2015 г.
Рисунок 61. Прогноз динамики соотношения импорта и продукции собственного производства обоев до 2020 г., %.
Рисунок 62. Прогноз динамики объема российского рынка обоев до 2020 г., млн еврорулонов.
Рисунок 63. Прогноз динамики предложения обоев на российском рынке по видам до 2020 г., %.
Рисунок 64. Динамика производства обоев КОФ «Палитра» в 2002-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 65. Производство обоев КОФ «Палитра» по видам в 2002-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 66. Динамика выручки ООО КОФ «Палитра» в 2001-2014 гг., тыс. руб.
Рисунок 67. Динамика производства обоев ООО «Эрисманн» в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 68. Производство обоев ООО «Эрисманн» по видам в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 69. Динамика выручки ООО «Эрисманн» в 2005-2014 гг., тыс. руб.
Рисунок 70. Динамика производства обоев ООО «АРТ» в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 71. Производство обоев ООО «АРТ» по видам в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 72. Динамика выручки ООО «АРТ» в 2007-2014 гг., тыс. руб.
Рисунок 73. Динамика производства обоев ОАО «Саратовские обои» в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 74. Производство обоев ОАО «Саратовские обои» по видам в 2002-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 75. Динамика выручки ОАО «Саратовские обои» в 1998-2014 гг., тыс. руб.
Рисунок 76. Динамика производства обоев ООО «МаякПринт» в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 77. Производство обоев ООО «МаякПринт» по видам в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.
Рисунок 78. Динамика выручки ООО «МаякПринт» в 2005-2014 гг., тыс. руб.